Solární společnost s českými kořeny Photon Energy upsala ve veřejné nabídce stávajících akcií necelou polovinu nabízených cenných papírů. Cena akcie v úpisu kvalifikovaným investorům byla přitom stanovena výrazně pod předešlou zavírací cenou. Vyplývá to z dnešního sdělení společnosti. Akcie společnosti se dnes na to konto ve Varšavě propadly až o 30 %, což byl pro ně největší propad od debutu v roce 2013, podotkla agentura Bloomberg. Firma z nabídky akcií získala zhruba 196 milionů korun. Částku hodlá využít na financování nedávno oznámené dlouhodobější strategie růstu, uvedl Photon v dnešním sdělení.
Veřejná nabídka stávajících vlastních akcií, která byla určena pro kvalifikované investory, skončila včera v 15:00 SELČ. Společnost ve zrychleném úpisu našla kupce pro 5,22 milionů akcií za cenu 7 PLN, což bylo pod závěrečnou cenou z předešlé seance. Ve Varšavě titul ve čtvrtek zavíral na 11,60 PLN/akcii a ve středu na 11,70 PLN/akcii. Dnes se kolem poledne SELČ obchodoval na 8,10 PLN/akcii. V Praze pak byl titul kolem poledne na 60 Kč/akcii, což odpovídalo propadu o zhruba 15,5 %, později ale ztráty reudkovaly na zhruba -10 %. Ve čtvrtek i ve středu zavíral na stejné ceně, tedy 71,00 Kč/akcii.
V nabídce bylo až 11,7 milionu stávajících akcií, které nabízela firma a dva její hlavní akcionáři, což odpovídalo skoro pětinovému podílu. Nabídka 5 milionů stávajících vlastních akcií představuje 8,33 % základního kapitálu společnosti a zvýší objem volně obchodovatelných akcií z 14,36 % na 22,69 %.
Majoritní akcionáři podle dnešního sdělení akcie poskytnuté do prodeje neprodají. "Majoritní akcionáři vyjádřili svůj závazek vůči společnosti tím, že nevložili žádné vlastní akcie," uvedl Photon. Do nabídky nebyly zahrnuty ani akcie související s odkupem zaměstnaneckých akcií. Objem upsaných akcií pak odpovídá hrubé částce 35,0 milionů PLN (196 milionů CZK).
„Toto umístění vlastních akcií představuje pro Photon Energy Group důležitý milník a vzhledem k současnému náročnému získávání finančních prostředků jsme s výsledky spokojeni,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.
„Získáním nového kapitálu jsme učinili významný krok pro zajištění financování nedávno ohlášené strategie růstu zaměřující se na rozšíření vlastního portfolia zdrojů čisté elektřiny a zajištění stabilních zdrojů příjmů z našeho plně integrovaného obchodního modelu. Jsme velmi rádi, že můžeme mezi našimi akcionáři přivítat polské a mezinárodní investory,“ uvedl také.
Photon Energy hodlá použít výnos z nabídky na zrychlení obchodního růstu v rámci nedávno ohlášené strategie rozvoje společnosti na období 2021-2024. Do roku 2024 má v úmyslu rozšířit vlastní portfolio fotovoltaických elektráren ze 74,7 MWp na celkový instalovaný výkon minimálně 600 MWp. Také počítá s vývojem dalších fotovoltaických projektů o výkonu 1,5 GWp a rozšířením svého globálního portfolia provozu a údržby elektráren na 1,0 GWp ve srovnání se současnými 300 MWp. V důsledku zrychleného růstu podnikání očekává správní rada společnosti v roce 2024 růst EBITDA o přibližně pětinásobek ve srovnání s údaji z roku 2020, uvedla firma.
Vývoj akcií Photon Energy v porovnání s indexem PX na pražské burze za posledních 5 let:
Photon Energy na začátku ledna vstoupila na hlavní trhy burz v Praze a Varšavě. Do té doby byla společnost obchodovaná na neregulovaných trzích obou burz - NewConnect ve Varšavě a Free Market v Praze.
Zdroje: Photon Energy, Patria.cz, Bloomberg
Foto: Photon Energy