Doosan Škoda Power, a. s. oznámila zahájení veřejné nabídky svých akcií. Cenové rozpětí bylo stanoveno na 220–260 Kč za akcii. Podle předběžných očekávání by nabídka měla skončit 5. února a akcie na hlavním trhu pražské burzy by měly poprvé obchodovat 6. února s vypořádáním 10. února. Při středově ceně v rámci rozpětí a využití všech složek nabídky je očekávaný výnos pro firmu až 696 milionů korun a pro prodávajícího akcionáře 1,83 miliardy korun. Firma dále oznámila, že bude uplatňovat dividendovou politiku výplaty 70 % čistého zisku. Více informací včetně oficiálního prospektu a letáku k IPO firma zveřejnila v sekci pro investory na svých webových stránkách. Akcie lze standardně pořídit také v sekci IPO obchodní platformy Webtrader u Patria Finance.
„Jsem hrdý na to, že jsem součástí nové éry společnosti Doosan Škoda Power a věřím, že nás čeká dalších 100 let úspěšného podnikání na globálním trhu. Jako CEO společnosti pevně věřím v její další růst a rozvoj a jsem rád, že budeme součástí hlavního trhu Burzy cenných papírů Praha po boku významných českých společností. A samozřejmě udělám vše pro to, aby se očekávání naplnilo. Pevně věřím v úspěšný vstup na Burzu cenných papírů Praha a velký zájem investorů. Na transakci jsme pracovali více než rok a připravili jsme pro investory velmi zajímavou nabídku,“ uvedl Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power.
„Doosan Škoda Power je respektovanou společností, která neustále vyvíjí svůj produkt a zvyšuje konkurenceschopnost na globálním trhu. Je nedílnou součástí portfolia produktů Doosan a plánujeme další rozvoj v rámci transferu technologií generátorů a plynových turbín,“ dodal Sang-Hyeon Park, prezident & CFO společnosti Doosan Enerbility.
Účelem nabídky akcií podle společnosti je, aby ta získala kapitál, posílila svou prestiž, známost a důvěryhodnost u zákazníků a zaměstnanců a zajistila si přímý přístup na domácí a mezinárodní kapitálové trhy k financování svých růstových a rozvojových plánů. Firma chce použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. „To může zahrnovat střednědobé investice do nových strojů a zařízení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, do digitalizace a informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, do výzkumu a vývoje budoucích aplikací nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů,“ uvedla firma.
Nabídka sestává z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s nařízením S zákona USA o cenných papírech a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice. Doosan Power Systems, S.A. nabízí až 6 670 000 stávajících akcií ze svého vlastnictví, což odpovídá podílu 23 % všech stávajících akcií společnosti. Společnost nabízí až 2 900 000 akcií, které nově vydá a jež odpovídají 10 % všech stávajících akcií. Nad rámec toho je prodávající akcionář připraven nabídnout dalších až 957 000 akcií, což odpovídá až 10 % ze všech Existujících nabízených akcií a Nových akcií, k pokrytí opce navýšení.
Nabídková cena byla stanovena v rozmezí 220–260 Kč za akcii. Konečná cena by se tedy měla pohybovat v rámci tohoto rozpětí. Společnost předpokládá, že konečnou nabídkovou cenu i celkový počet akcí oznámí přibližně 5. února 2025. Nabídková lhůta, tedy období, během něhož mohou investoři činit objednávky na nabízené akcie pro institucionální investory, by měla skončit 5. února 2025 v 17:00 SEČ. Předpokládaný konec nabídkové lhůty pro retailové investory a pro oprávněné zaměstnance bude 5. února ve 13:00 SEČ.
Firma podá žádost o přijetí svých akcií k obchodování na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Očekávaný hrubý výtěžek, pokud budou všechny nabízené akcie prodány za nabídkovou cenu ve středu cenového rozpětí a při plném využití opce navýšení, by měl dosáhnout až 696 milionů korun pro společnost a až 1,83 miliardy korun pro prodávajícího akcionáře. Po dokončení nabídky bude celkový počet akcií společnosti činit 31 900 000. Prodávající akcionář si i po dokončení nabídky nadále ponechá ve společnosti kontrolní většinový podíl nejméně 67 %.
Volný oběh (free float) akcií po skončení nabídky by se měl pohybovat mezi 30–33 %, za předpokladu že společnost prodá všech 2 900 000 akcií a prodávající akcionář prodá nejméně 6 670 000 akcií, respektive při plném využití opce navýšení 7 627 000 akcií.
Doosan Škoda Power má být při dostavbě nových jaderných reaktorů v Dukovanech významným subdodavatelem vítěze tendru, korejské společnosti KHNP. Společnost v ČR zaměstnává přes 950 pracovníků a přibližně 35 zaměstnanců má v Indii. Loni od začátku roku do 24. září vykázala firma zisk 355 milionů korun, za rok 2023 pak 559 miliónů korun.
Jako koordinátoři a spolumanažeři emise jsou dle dokumentů emitenta jmenováni Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. a J&T BANKA, a. s. Akcie Doosan Škoda Power lze v rámci úpisu (IPO) na pražské burze standardně pořídit také online v obchodní platformě Webtrader obchodníka s cennými papíry Patria Finance:
Disclaimer:
Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Na prodaném objemu emise není obchodník zainteresován sales fee.