Aktualizováno Společnost M&T 1997 a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, oznamuje zahájení veřejné nabídky akcií KLIKY.PR na trhu START pražské burzy, která proběhne od 7. do 21. června. Celkem bude nabídnuto 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25.000 – 35.000 Kč. Aukce bude pro investory otevřena od 7. do 21. června, přitom od 14. června se zveřejněnou knihou objednávek. Minimální objednávka neboli lot je stanovena na 4 akcie. To při nejnižší nabídkové ceně znamená minimální nutnou investici 100 tisíc korun, uvedla dnes společnost Starteepo.
Prvním obchodním dnem by se mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START i na burze RM-Systém, kde již byla také podána žádost o přijetí akcií k obchodování.
Česká národní banka schválila prospekt veřejné nabídky akcií společnosti M&T 1997, a.s. v pondělí 30. června. Ta se uskuteční formou aukce na trhu START Burzy cenných papírů Praha a.s.
Společnost se zároveň rozhodla snížit od prvního obchodního dne minimální obchodní jednotku ze 4 na pouhé 2 ks akcií. Záměrem je podpora likvidity akciového titulu na sekundárním trhu.
Akcie společnosti se budou upisovat při tržní kapitalizaci 320 až 448 milionů korun. Na spodní ceně se bavíme o násobku čistého zisku PE 10,5x a násobku provozního zisku EBITDA 7,6x. Společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku investorům a dlouhodobý dividendový výnos se tak očekává mezi 5 – 6 % ročně.
Tržby společnosti vzrostly v loňském roce meziročně o 16 % na 150,5 milionů Kč. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 87 % na 42,1 milionů Kč a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 milionů. Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory.
Akcie nabídne současný stoprocentní akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory 35 procent akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou by se měla prodat zhruba třetina zamýšleného objemu. Výnosy z prodeje se očekávají minimálně 112 milionů Kč. To by společnost ohodnotilo minimálně na 320 milionů korun.
"Vstup na burzu je pro M&T prestižním milníkem v její 25leté historii,“ uvedl ke vstupu na burzu Ivo Ulich. Letos v květnu se změnila právní forma společnosti a z Material & Technology s.r.o. se stala M&T 1997, a.s. Základní kapitál vzrostl na 128 milionů Kč při počtu 12.800 akcií.
Trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Poradcem transakce je finanční skupina Starteepo, jejíž fond Czegg Ventures se touto transakcí stává více než dvacetiprocentním akcionářem M&T 1997.
Zdroj: ČTK, Starteepo Group
Foto: M&T 1997