Aktualizováno Energetický a průmyslový holding vydává 4leté dluhopisy v celkovém předpokládaném objemu 3 miliardy korun. Z toho 2,5 miliardy již bylo upsáno v rámci první tranše k datu vydání emise. Firma to uvedla v dnešním sdělení. Pololetní kupon je stanoven jako součet 6M PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) plus 2,0 % p.a. Výnos z emise byl použit převážně na refinancování stávajícího zadlužení EPH.
“Podle nám dostupných informací jde o největší emisi korporátního emitenta bez externího ratingu za poslední dva roky v České republice. Tento zájem dle mého názoru odráží silný finanční a byznysový profil skupiny, která operuje stabilní regulovaná a dlouhodobě kontrahovaná infrastrukturní aktiva a strategicky posiluje oblast výroby silové elektřiny,“ říká finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský. Elektrárny, ve kterých EPH drží majetkový podíl, podle něj vyrobily loni více než 100 TWh elektřiny, což skupinu EPH řadí v tomto ukazateli na šesté místo v Evropě.
O záměru skupina EPH informovala již v polovině června. Hlavními spolumanažery emise jsou ČSOB a .
EPH je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v ČR, na Slovensku, v Německu, Itálii, Británii a Maďarsku. Křetínský je podle žebříčku časopisu Forbes pátým nejbohatším Čechem s majetkem 53 miliard korun. Většinovým vlastníkem EPH se stal Křetínský loni, nyní drží 94 procent akcií. Firmu opustili podnikatel Patrik Tkáč a investoři spojení se skupinou J&T.
EPH loni vzrostl meziročně čistý zisk o 9,6 procenta na zhruba 22,5 miliardy korun (877 milionů eur). Konsolidované tržby stouply o 21,8 procenta na necelých 154 miliard korun (šest miliard eur). Konsolidovaný zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) pak podle výroční zprávy firmy v roce 2017 činil 46,5 miliardy korun (1,8 miliardy eur).
Holding EPH je strukturován do dvou hlavních pilířů - EP Infrastructure (EPIF) a EP Power Europe. EPIF v EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. EP Power Europe zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Podíl 31 procent v EPIF patří fondu australské banky Macquarie, zbytek patří EPH.
Do EPIF kromě majoritního podílu v Pražské teplárenské a v maďarských teplárnách Budapesti Erömü mimo jiné patří podíly holdingu ve společnosti Eustream, kde jako manažer působí bývalý premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Mirek Topolánek, či společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu.
Druhou větví holdingu je společnost EP Power Europe. Předloni v létě například EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.
Zdroje: EPH, ČTK, Reuters