Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Buffett ve třetím čtvrtletí přepracovával portfolio, Burry opustil pozici proti S&P 500

Buffett ve třetím čtvrtletí přepracovával portfolio, Burry opustil pozici proti S&P 500

15.11.2023 16:54
Autor: Redakce, Patria.cz

Společnost Berkshire Hathaway Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí snížila počet akcií ve svém portfoliu, opustila podíly ve společnostech General Motors a Activision Blizzard a snížila sázky na společnost HP Inc.

Ústupem od Activisionu konglomerát dokončil Buffettovu arbitrážní hru v souvislosti s vleklou akvizici výrobce videoher společností Microsoft, která nejprve narazila na antimonopolní odpor, nakonec ale byla dohoda v říjnu dokončena.

Celkem Berkshire opustila podíly v sedmi společnostech. Hodnota jejích zveřejněných investic se oproti předchozímu čtvrtletí snížila o 10 % na 312,8 miliardy USD.

Berkshire byla po celý rok 2023 čistým prodejcem akcií, z prodeje akcií inkasovala přibližně 23,6 miliardy USD. Tyto prodeje akcií přispěly k problémům pro konglomerát: disponuje více penězi, než může snadno použít. Velká část z nich skončila v krátkodobých státních dluhopisech, což Berkshire pomohlo nashromáždit rekordních 157 miliard dolarů v hotovosti.

Začátkem tohoto roku Buffett porušil svou typickou strategii dlouhodobého držení a odhalil, že náhle opustil pozici ve společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Miliardář toto rozhodnutí zdůvodnil obavami z politického rizika na Tchaj-wanu, i když výrobce čipů chválil jako "báječný podnik".

V letošním roce došlo v akciovém portfoliu Berkshire k některým dalším změnám: konglomerát již dříve opustil společnosti U.S. Bancorp a Bank of New York Mellon Corp., a to i přesto, že v bouřlivém období v tomto sektoru vsadil na Capital One Financial Corp.

Burry opustil pozici proti S&P 500, nově shortuje polovodiče

Investiční společnost Michaela Burryho uzavřela sázku proti indexům S&P 500 a Nasdaq 100 a na konci září sázela proti koši akcií polovodičů, který zahrnuje i společnost Nvidia, vyplývá z úterní zprávy pro regulační orgány. Společnost Scion Asset Management zredukovala své portfolio na pouhých 13 pozic a zrušila sázky na zhruba dvě desítky akcií a ETF, vyplývá z podání 13-F.

Součástí změny bylo i umístění medvědí opční pozice proti fondu, který sleduje výrobce čipů. Její pomyslná hodnota činila 47,4 milionu USD na základě závěrečné ceny burzovně obchodovaného fondu iShares Semiconductor na konci září. Skutečná hodnota opční pozice je mnohem nižší a závisí na přesných kontraktech, které byly nakoupeny.

burry 

Zdroj: Bloomberg 

Mezi dalšími změnami, které společnost Scion uvedla ve své zprávě, je opětovné získání dlouhých pozic ve společnostech Alibaba a JD.com poté, co se těchto akcií ve druhém čtvrtletí vzdala. V období od konce června do září vzrostly akcie Alibaba o 4,1 %, zatímco akcie JD.com se propadly o 15 %.

Výrobce automobilů Stellantis NV se stal největší pozicí společnosti Scion, když hedgeový fond přidal 75 000 akcií a zvýšil tak svou pozici na konci třetího čtvrtletí na 7,65 milionu USD. Firma opustila svou dřívější nejvyšší pozici ve společnosti Expedia Group Inc. a zároveň se zbavila akcií maloobchodní společnosti Qurate Retail Inc.

Burry, peněžní manažer, kterého proslavila kniha "The Big Short", uzavřel medvědí opční pozice své firmy vůči ETF SPDR S&P 500 (SPY) a Invesco QQQ Trust Series 1. Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dosáhly svého letošního maxima v červenci a v daném období skončily s poklesem o 3,7 %, resp. 3,1 %. Tato sázka proti největším americkým akciím, uzavřená někdy ve druhém čtvrtletí, upoutala pozornost sociálních médií, protože pomyslná hodnota dosáhla více než 1 miliardy USD. Při bližším pohledu se však ukázalo, že sázka měla více nuancí.

V úterý vyprší lhůta, do které musí institucionální investoři, včetně hedgeových a penzijních fondů, nahlásit Komisi pro cenné papíry a burzy určité podíly v amerických akciích. Vzhledem k tomu, že údaje sledují držbu do konce září, mohly fondy za poslední měsíc a půl změnit pozice. 

Zdroj: Bloomberg

 
 

Čtěte více:

Čínští spotřebitelé dodávají impuls uvadající ekonomice, maloobchod v říjnu vzrostl o 7,6 %
15.11.2023 10:46
Zvýšení spotřebitelských výdajů a průmyslové výroby v Číně minulý měs...
V Evropě doznívá včerejší rally. Od inflace míří pozornost k reálné ekonomice
15.11.2023 11:20
Růst evropských akciových trhů nedosahuje intenzity včerejší rally na ...
Dlouhodobý investiční produkt prošel Sněmovnou. Jaké úpravy po cestě doznal?
15.11.2023 14:38
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dlouhodobý investiční p...
Šéf VW: Elektromobil za 20.000 eur by mohl přijít v druhé polovině desetiletí
15.11.2023 14:58
Automobilka Volkswagen zatím nepřijala rozhodnutí o výrobě elektromobi...
SpaceX zvažuje úpis Starlinku na burzu, IPO by mohlo přijít již příští rok
15.11.2023 15:33
Společnost SpaceX zvažuje, že upíše akcie svých rychle rostoucích sate...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.06.2024
8:18Víkendář: Za půl roku se začne na akciích rotovat
29.06.2024
16:31Altman: V určitém časovém bodu, který nemusí být vzdálený několik desetiletí, se trhy probudí a fiskální situace se jim nebude líbit
8:13Víkendář: Příliš mnoho kreativity nyní při investicích škodí
28.06.2024
17:23Pokračující obliba pasivity a fáze peněz na chodnících
16:47Podpora pro akcie na konci týdne přišla ze strany makrodat  
16:43J&T Global Finance XV., s.r.o., zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2023
16:34J&T Global Finance XIII., s.r.o., zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2023
16:32J&T Global Finance X., s.r.o., zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2023
16:31J&T Global Finance XI., s.r.o., zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2023
15:45Hubbard: Právo na příležitost, ovšem ne právo na výsledek
15:35Rohlik Group získal čtyři miliardy Kč na rozšíření v dalších evropských zemích
14:07Než otevře Wall Street: Trump Media, Infinera  
13:46Perly týdne: Potenciál umělé inteligence je reálný, ale akcie jej přeceňují
12:13Francie pod tlakem před volbami, jiným trhům se však daří  
12:10Kellnerová: Po smrti muže jsem se s PPF seznamovala, loni jsem byla rozhodnější
11:27Komentář analytika: Akcie Nike po sníženém výhledu dostávají další ránu  
11:06Nezaměstnanost v Německu zůstala na 5,8 procenta, ale lidí bez práce přibylo
10:35Výrobce bezpilotních letounů Primoco dodá do Asie dva stroje za 62 milionů korun
10:28Prezidentská debata vyvolala úvahy o konci Bidenovy kandidatury, Trump odmítl jasně slíbit uznání výsledků voleb
10:01Společnost eMan hlásí za 2023 rekordní zisk a posílení pozice na trhu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu