Od úvodu loňského roku obchodník s cennými papíry Patria Finance v rámci exkluzívního servisu pro své klienty, který zahrnuje také výhledy, analýzy a konkrétní investiční tipy vlastního týmu analytiků, nabídl po boku dlouhodobých investičních podnětů také krátkodobé tipy, nejprve jednou za dva týdny, nově díky zájmu klientů každý týden. Tipy jsou motivovány mixem momentálních fundamentálních a technických důvodů na daném titulu na trhu. Úspěšnější z nich přinesly za období platnosti tipu, které je významně kratší než 1 rok, dvouciferné zisky a úspěšné jsou také v celkové bilanci. Pokud by klienti na horizontu 12 měsíců zpět využili všech takovýchto podnětů a do všech vytipovaných titulů nastupovali stejnou vahou investice, jejich zisk by dosahoval 56 procent, ukazují podle obchodního ředitele Patria Finance Jana Kovalovského interní data. Zájem klientů potvrzuje mnohonásobný vzestup investic do vytipovaných titulů bezprostředně po jejich vydání.
Patria.cz: Honzo, na úvod zrekapitulujme, jakými cestami především získávají klienti Patria Finance konkrétní investiční podněty a tipy od analytiků Patrie.
Analýzy, výhledy a konkrétní investiční tipy, a to jak dlouhodobé, tak také krátkodobé, jsou součástí širokého servisu pro klienty Patrie, podobně jako naše exkluzívní investiční zpravodajství. U dlouhodobých tipů, které obvykle přesahují horizont jednoho roku, dosahujeme dlouhodobě zhodnocení přes 30 procent, kolem 15 procent pak přepočteno na roční horizont jak u investičních tipů pro Evropu, tak pro Spojené státy.
Krátkodobé investiční podněty jsme v nové podobě začali našim klientům poskytovat v úvodu loňského roku a nyní si tedy již můžeme dovolit v nějaké podobě „bilancovat“. Z části to mohou být tituly ze seznamu dlouhodobých investičních tipů, které se jeví v daný okamžik na trhu valuačně podhodnocené, tedy volně řečeno levné. Naši analytici se ale samozřejmě dívají i na další zajímavé příležitosti a vyhledávají především dlouhé pozice, opřeno o mix fundamentální a technické analýzy.
Patria.cz: Jak úspěšné jsou tyto krátkodobější investiční podněty? Jaké zhodnocení na nich klienti dosahují?
Po více než roce jejich fungování se můžeme bavit o podložených a zcela konkrétních číslech. Za poslední rok jsme vydali celkem 29 takových tipů, nejprve s dvoutýdenní a nově týdenní periodou, z toho jich je 12 stále aktivních a 10 skončilo na ziskových úrovních. 7 tipů skončilo ve ztrátě. Úspěšnější z tipů dosahují za relativně krátkou platnost takového tipu dvouciferných zisků. Celkově platí, že kdybychom do každého z těchto vydaných tipů za posledních 12 měsíců vložili stejnou částku, kumulovaný zisk by dosáhl 56 procent.
Patria.cz: Jak na tyto tipy klienti reagují?
I zde to řeknu stručnou statistikou: Týden poté, co doporučení odešleme, se obchody na daném titulu zvednou v průměru více jak desetinásobně, pokud je porovnáme s obchody 14 dní před odesláním investičního tipu.
Patria.cz: Pojďme nahlédnout na nejúspěšnější z tipů, a abychom byli fér, tak také mezi ty, které se nepodařily.
Nejvyššího zisku se našim analytikům podařilo dosáhnout skrze krátkodobé doporučení akcií německé energetiky , a to 14,07 %. U se nám podařilo především správné načasování, trefa do lokálního cenového minima i výstup z investice. Druhý nejúspěšnější byl s 13,78 %. Zde pomohla především důvěra v americkou spotřebu a její silné tempo a také globální trend přechodu od hotovosti k digitálním platbám.
V neposlední řadě bych zmínil , který měl o trochu nižší výnos, než . Zde jsme identifikovali investiční příležitost v okamžiku, kdy trh z pohledu našich analytiků nedostatečně ocenil rostoucí profitabilitu americké divize kvůli omezení programu poštovného zdarma. To se v následujících měsících přesně potvrdilo a klientům zhodnotilo.
Nejhorší záznam máme na akciích ING Group. Zde do fundamentálně i technicky podloženého tipu promluvil obrat v měnové politice i vystupňované napětí v Turecku, na které má ING expozici. Negativní vývoj tak očekávané zisky odsunul a z dílčích až okrajových vlivů, které narostly do silného dopadu, došlo k zasažení stop lossu s výslednou ztrátou 26,75 %. Bohužel i s tím je třeba počítat. Někdy se jednotlivé tipy nevydaří, i kvůli faktorům, které v daném okamžiku nelze „naplánovat“.
Pokud nahlédneme na nedávný vývoj na trhu, měsíce červenec a srpen jsou oproti prázdninovému očekávání pro Patrii i naše klienty úspěšné měsíce, červenec pro firmu zatím nejúspěšnějším obchodním měsícem roku. Vedle tradičních akcií z pražské burzy a amerických titulů , nebo začali investoři aktivně obchodovat , kde prostor vytvořily negativní pololetní výsledky, nebo Blizzard jako další z krátkodobých tipů.
Dlouhodobě zhruba polovinu objemu, zobchodovaného našimi klienty, tvoří akcie z amerických burz včetně Alibaby, , nebo Tesly. Zhruba čtvrtina připadá na domácí burzu a více než sedmina na Německo. Z domácích titulů jsou v centru pozornosti , bankovní tituly nebo O2 a za hit lze označit , na které drží nákupní doporučení také analytici Patrie.
Jan Kovalovský
V Patrii působí v různých pozicích od roku 2008. Nejprve 6 let jako makléř Patria Finance, posléze tři roky jak manažer produktu Patria Forex. Od roku 2016 byl Honza vedoucím on-line prodeje a klientského servisu, od loňského srpna je obchodním ředitelem Patria Finance. Před nástupem do Patrie působil 10 let jako profesionální triatlet, ještě předtím jako manažer AC Start Karlovy Vary.
Disclaimer: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.