Prodej nové emise seniorních dluhopisů v hodnotě 475 milionu eur se splatností v roce 2018 a kuponem 7,875 % byl úspěšný a proběhl za par, informovala dnes těžební společnost (278,5 CZK, -2,01%). Dnes také proběhla v Amsterdamu valná hromada akcionářů , která podle očekávání schválila všechny body programu.
Firma již dříve oznámila, že dokončení prodeje dluhopisů je plánováno na 27. dubna či kolem tohoto data a že výnos emise společně se 186 miliony eur v hotovosti využije na refinancování stávajícího dluhu. Jako hlavní manažeři nabídky dluhopisů vystoupily společně firmy (152,19 USD, 0,11%) International, (42,66 USD, -2,80%) Securities Ltd. a (30,21 USD, -2,36%) & Co. International. Banky Bayerische Landesbank, (4,4 USD, -4,56%) Global Markets Limited a (858 CZK, -2,28%) Group jednaly v roli spolumanažerů nabídky.
Nově vydané dluhopisy budou garantované jako seniorní hlavními provozními dceřinými společnostmi , včetně OKD, a.s., a budou zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Společnost dále podala žádost o uvedení dluhopisů na oficiální seznam Irské burzy cenných papírů a ke kotaci dluhopisů k obchodování na Globálním trhu Irské burzy cenných papírů.
dnes navíc pořádalo řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, kde mezi hlavními body programu figurovaly: schválení účetní závěrky za rok 2010, opětovné jmenování členů představenstva Zdeňka Bakaly, Petera Kadase a Hanse Mendeho, zmocnění představenstva k odkupu vlastních akcií do výše 5 % vydaných akcií a přijetí pravidel odměňování. Všechny body programu byly bez problému přijaty, jelikož podle informací jediným zúčastněným akcionářem s podílem nad 5 % dnes byla společnost BXR Mining B.V. (s 63,7% podílem) nepřímo ovládaná firmou RPG Partners Limited, kterou spoluvlastní Zdeněk Bakala.
zveřejnění výsledky za první čtvrtletí roku 2010 ve středu 19. května 2010. Od 11 hodin SEČ se uskuteční videokonference s výkonným ředitelem a rovněž finanční ředitelem, kterým je Marek Jelínek.